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[투데이리포트]유아이엘, "사상 최대 매출액 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 1일 유아이엘(049520)에 대해 "사상 최대 매출액 경신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유안타증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 유아이엘(049520)에 대해 "3분기 실적이 호조를 보인 것은 하반기 신규 모델 출시, 중저가 스마트폰 메탈 케이스 적용에 따른 금속부품(SIM-tray) 매출 호조, 무선충전 적용 모델 증가에 따른 액세서리류(무선충전패드) 판매 증가 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "고객사의 SIM tray 금속부품 채택의 수혜를 보고 있다. 초기 100% metal 소재 사용에서 최근 신모델에는 metal+plastic 소재가 사용되면서 단가가 다소 하락하였으나, SIM tray 적용 모델수 증가에 따라 파이가 커지는 효과가 고려되어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 4,590억원, 영업이익 233억원, 지배주주순이익 188억원으로 추정된다. 고객사 스마트폰 판매 부진으로 수익성이 악화되었지만, 2016년에는 영업이익이 262억원에 이르며 재차 성장세에 진입할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 20,000원까지 높아졌다가 2015년9월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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