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[투데이리포트]동원F&B, "실적도 주가도 바닥..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 9일 동원F&B(049770)에 대해 "실적도 주가도 바닥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동원F&B(049770)에 대해 "1분기 식품 매출이 전년대비 +8.5% 증가하면서 시장 기대치를 상회했다. 설 선물세트 판매 호조로 참치캔 매출액이 YoY +2~4% 증가한 것으로 파악되며 건강식품 및 수산캔 매출도 전년대비 두 자리 수 성장을 시현했다. 유제품 매출은 ‘덴마크’ 브랜드 인지도 확대로 YoY +17% 고성장한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "참치캔 마진 훼손 가능성은 제한적이다. 최근 어가 상승으로 참치 투입가는 2분기부터 YoY 상승 하겠으나 경쟁은 완화되는 추세다. 동원F&B의 참치캔 점유율이 70%에 달하는 만큼 경쟁사 대비 원가 경쟁력이 높을 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 돈육 스프레드 확대가 본격화될 것으로 전망한다. 동원홈푸드의 고성장 및 삼조셀텍의 마진 Level-up도 긍정적이다. 현 주가는 16년 예상 PER 16.3배에 불과해 밸류에이션도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 411,667 | 430,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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