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[투데이리포트]동원F&B, "참치캔에서 벗어나기..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 동원F&B(049770)에 대해 "참치캔에서 벗어나기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동원F&B(049770)에 대해 "참치캔가격 인상에 따라 원가구조가 소폭 개선될 전망이며, 참치캔 외에 타 품목으로 수익구조가 다각화되었기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2011년 8월 동방CJ홈쇼핑에서 참치캔을 처음으로 판매했고 방송 30분 만에 매진되는 등 좋은 성과를 보였다. 올해에는 중국 최대 식품 제조/유통업체인 광명그룹과 MOU를 체결함으로써 현지 시장에 본격적으로 진출할 계획이며 중화풍 참치 3종(광동식, 사천식, 오향식 등)을 개발 중"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적향상 요인은 2012년 8월 가격 8% 인상 효과(참치캔), 지육시세 하락에 따른 원가구조 개선(육가공), 발효유 중심의 판매호조(유가공),자회사 삼조셀텍(지분율 100%)의 안정적인 성장, 지난해 발생했던 동원홈푸드(지분율 100%) 일회성비용 제거 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 151,500 | 155,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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