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[투데이리포트]동원F&B, "Earnings M..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 동원F&B(049770)에 대해 "Earnings Momentum vs Valuation"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원F&B(049770)에 대해 "3Q 실적 호조는 추석 선물세트의 판매 호조, 참치(주력 품목인 참치캔의 원재료)의 구매가격 하락, 육가공(냉장햄, 축산캔 등)에서 원재료인 돼지고기 가격의 하락 때문이다. 또 상반기에 부진했던 유가공(치즈, 발효유, 흰우유 등)도 회복세인 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "매출 성장이 큰 곳은 식자재이다. 식자재는 외식/급식/에듀푸드 중심으로 신규 거래선을 개척 중이고, B2B 조미식품과 최근 인수한 금천(국내산 우육, 돈육, 수입육 등 축산물 유통 기업, 인수가액 450억원, 지분 100%, 14년 매출액 1,160억원, 영업이익 40억원)과의 시너지로 인해 두자리수 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15~16년 PER이 22~23배까지 상승하여 Valuation이 높아졌다. Valuation 부담이 있지만, 꾸준한 실적 개선이 가능하고 식자재의 성장성을 감안하면 현 주가 수준은 Trading 가능 구간으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 450,000 | 540,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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