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[투데이리포트]우진세렉스, "적자생존(適者生存)..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 적자생존(適者生存), 이제는 수확기 신한금융투자증권은 우진세렉스(049800)에 대해 "시장재편에 따른 수혜 및 공정 내재화에 따른 수익성 개선 지속 등으로 향후에도 실적 개선세가 지속될 것으로 기대되고 있어 최근 주가상승에도 불구하고 밸류에이션은 매력적인 수준"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중소형사들의 경우 저조한 수익 등으로 투자가 원활하지 않아 향후 시장은 동사와 LS엠트론으로 재편될 가능성이 높다. 이에 따라 국내 고객사 기준 70%를 점하고 있는 동사의 수혜는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "가공공정 내재화를 위한 2공장이 4분기부터 가동을 시작하면서 금년부터 효과가 본격 반영될 전망이며 가격경쟁을 촉발했던 후발주자의 생산중단으로 가격안정도 기대된다. 특히 2공장은 4분기 10억원 등 1분기까지 안정화비용이 발생하고 있으나 2분기부터는 정상화되면서 2~3%의 마진율 개선효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
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