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[투데이리포트]쎌바이오텍, "시즌2 본격 시작되..."_교보
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| ◆ Report briefing 시즌2 본격 시작되다 교보증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "2Q 실적 개선 이유는 시즌2 마케팅 전략으로 자체 Brand 직접 매출 비중을 높이고, 해외 매출 비중 확대, B2C 마케팅 강화 등의 영향에 기인한다. 특히, 2Q 영업이익률은 38%를 기록하며 매출확대에 따른 레버리지 효과가 발생하고 있어 향후 매출증가에 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "시즌2 국내 사업전략으로는 B2B 중심에서 B2C 강화를 위해 Shopping Mall Renewal, 병/의원 및 약국 판매망 확보 등 자체 Brand 인지도 제고에 중점. 2012년 해외 사업전략으로 유럽시장의 M/S 및 지역 확대와 중국에서는 중간제 및 완제형태로 진출. 인도 등에서도 완제형태로 진출하는 전략"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 예상 매출액은 268억원(+24.7%), 영업이익은 77억원(+37.5%). 현재 주가는 2012년 예상실적 기준 PER 10.5배 수준. 안정적인 재무구조와 미래 성장동력인 바이오 신약 등을 감안 시 매력적"라고 전망했다. |
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