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[투데이리포트]쎌바이오텍, "증설의 마무리는 새..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "증설의 마무리는 새로운 성장의 시작"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "설비 증설 완료뿐 아니라 실제 판매를 위한 중요한 승인인 GMP(우수의약품 제조관리 제도) 인증까지 마무리함에 따라서 본격적인 생산이 가능할 전망. 증설 완료 후 동사의 생산능력은 매출기준으로 현재 생산능력의 2배 이상 증가하여 약 700억원까지 가능해질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주목할 점은 자체브랜드 듀오락의 높은 재구매율. 최근 연평균 78%의 매출성장에도 불구하고 60%가 넘는 높은 재구매율을 유지했는데, 이는 새로 유입된 신규 고객들도 재구매 고객으로 연결되고 있음을 입증하는 수치라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 실적은 매출액 306억원(전년대비 +22%), 순이익 83억원(전년대비 +39%)이 전망된다. 증설의 효과는 4분기부터 실적에 반영될 전망이며, TV광고 등을 통하여 인지도 증가 효과도 기대된다. 특히 기대되는 것은 자체브랜드 매출비중이 증가할수록 이익율 개선효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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