종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]쎌바이오텍, "영업이익률이 모든 ..."매수C(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 15일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "영업이익률이 모든 것을 말해준다"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "우리가 주목하는 것은 동사의 놀라운 3분기 영업이익률이다. 동사의 놀라운 영업이익률 증가의 주 원인은 자체브랜드 ‘듀오락’ 판매호조로 파악된다. 과거 암웨이 등에 주로 OEM방식으로 제품을 판매하던 동사는 지난 2011년부터 자체브랜드 ‘듀오락’ 제품의 마케팅에 심혈을 기울여 왔다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 3분기에 증설을 완료하였고, 10월부터 TV광고 등을 실시하고 있기 때문에 이에 따른 매출증가 효과는 올해 4분기부터 본격적으로 나타날 전망이다. TV광고 등을 통한 인지도 상승 효과는 꾸준히 점진적인 매출 증가로 이어져 4분기에는 사상 최대 매출액이 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 광고비용 집행과 더불어 연말 결산기에 있는 비용 집행이 다소 있을 것으로 전망되어 이익율은 소폭 하락할수 있으나 이는 통상적인 비용집행에 따른 것으로 판단된다. 최근 광고이후 소비자 인지도 상승 등 광고효과가 본격적으로 발생하고 있기에 2014년 이익률 향상폭은 당사의 예상보다 큰 폭으로 상승할 가능성도 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록