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[투데이리포트]쏠리드, "어닝 서프라이즈! ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 쏠리드(050890)에 대해 "어닝 서프라이즈! 올해 환경은 더 좋아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 쏠리드(050890)에 대해 "2014년 동사의 매출액은 2,053억원(+19.2%YoY), 영업이익은 276억원(+47.0% YoY)를 기록하면서 통신장비 업체들의 빅사이클 구간이었던 2006년 실적을 넘어설 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해와 비교할 때 올해 영업환경은 더욱 우호적. 국내에서는 1.8MHz 주파수 재분배가 완료되어 LTE 커버리지 확대를 위한 SKT 및 KT의 네트워크 투자가 다시 집행되고 있다. 또한 동사의 새로운 주력제품인 DAS가 해외에서 본격적인 실적 증가를 이끌고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 DAS 매출액은 ’13년 400억원 --> ’14년 700억원 --> ’15년 1,000억원을 기록하면서 실적성장의 가장 큰 축을 담당할 것으로 예상. DAS장비의 수익성이 동사의 제품 군 중 가장 좋다는 점 감안 시 이익률 역시 지속 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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