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[투데이리포트]쏠리드, "국내 수요가 상당히..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 쏠리드(050890)에 대해 "국내 수요가 상당히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 황인혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 쏠리드(050890)에 대해 "국내 무선장비 매출이 예상보다 좋다. 3분기 국내 무선장비 매출은 190억원으로 전년동기대비 7.7% 증가했고, 성수기인 4분기에는 전분기 대비 60.8% 증가한 294억원을 기록할 전망이다. 2015년에 주파수 경매가 예정되어있어 국내 주요 고객사 신규 주파수 투자 수혜가 예상돼 국내 무선장비 매출은 향후 3년간 연평균 15.0% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "네트워크 장비에 공통적으로 사용되는 일부 부품 공급 부족 현상이 계속되고 있다. 동사의 경우 다른 네트워크 장비 업체들에 비해 상대적으로 잘 대응하고 있으나 2014년 해외 매출은 전년 대비 2.3% 증가에 그칠 것이다. 2015년부터는 부품 수급 이슈가 점차 해소돼 2015년 해외 매출은 전년 대비 43.3% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년부터 미국 분산형 안테나 시스템(DAS) 장비를 중심으로 해외 매출이 본격 증가할 전망이다. 해외 매출은 향후 3년간 연평균 22.8% 증가하며 전사 매출 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,250 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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