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[투데이리포트]토비스, "LG 공급체인 다시..."_삼성
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| ◆ Report briefing LG 공급체인 다시 보기 삼성증권은 토비스(051360)에 대해 "LG전자의 2013년 스마트폰과 핸드셋 출하량은 전년 대비 각각 108%, 34% 성장할 것으로 전망되어 LG전자 핸드셋용 LCD모듈을 주력으로 납품하는 동사의 수혜가 예상된다. 특히 핸드셋 디스플레이의 크기가 커지면서 평균 단가가 상승하고 있다는 점, 플랫폼 수가 줄면서 규모의 경제가 나타난다는 점에서 LCD모듈의 이익률이 개선될 여지. LCD모듈 사업과 터치패널 사업은 고객이 같아 시너지 역시 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "6월 증설 이후 100만대/월의 G2 전용 라인이 확보되며 소니의 다음 플래그십 모델에 동사의 제품이 채용되면 3분기부터 본격적으로 매출이 발생할 전망. 소니가 자사 핸드셋에 G2 방식의 터치패널을 확대하려는 계획이며, 공급 안정성이 확인되면 동 기술에 관심이 높은 LG전자로의 매출 확대 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자 부품사들에 대한 기대감이 여전히 매우 낮은 상황. 동사의 LG전자향 LCD모듈 매출이 시장에 기대에 비해 큰 폭으로 상승할 것으로 보이며 G2 방식의 터치는 새로운 모멘텀을 제공해 줄 것"라고 전망했다. |
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