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[투데이리포트]토비스, "아직은 전방산업을 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 아직은 전방산업을 걱정할 때 삼성증권은 토비스(051360)에 대해 "카지노 디스플레이 매출 확대와 1Q14 이익 턴어라운드가 반갑지만, 부정적인 스마트폰 부품 업황과 터치패널, 강화유리 사업의 불확실성을 고려한 보수적인 전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 카지노 게임기용 디스플레이 매출은 800억원 내외로 성장할 전망. 카지노 게임 증설의 뚜렷한 회복세는 여전히 보이지 않음에도 불구하고 단가와 수익성이 좋은 curved display의 채용이 매출 성장을 견인할 것으로 기대하기 때문. 주요 고객사 발리의 공격적인 성장 전략도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히 터치패널의 가격 요소가 더욱 중요해 지면서 장기적으로도 G2의 경쟁력이 약화될 것으로 보여 동사의 터치패널 매출 전망은 보수적. 동사는 기존 제조라인을 활용해 강화유리를 생산할 계획인데 빠른 매출처 확보와 초기 양산 수율이 관건. 장기적으로는 강화유리가 동사의 성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
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