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[투데이리포트]토비스, "투자하기 가장 좋은..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 8일 토비스(051360)에 대해 "투자하기 가장 좋은 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 토비스(051360)에 대해 "동사의 EPS는 과거 한번 점핑 후 2~3년 횡보하고 다시 큰 폭으로 증가하는 계단식 상승성향을 보여왔다. 당연히 실적 점핑이 예상되는 해의 주가 성과가 매우 좋았다. 올해가 실적이 큰 폭으로 증가하는 해일 가능성은 매우 높다. 따라서 올해는 주가 멀티플이 큰 폭으로 상향될 것으로 예측된다. 실적과 주가 멀티플이 함께 상승하면서 주가 성과가 매우 좋을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1/4분기말부터 납품하기 시작한 Curved 모니터가 외형과 수익성을 큰 폭으로 증가시킬 것으로 예상한다. 가격이 높은 Curved 모니터 납품 시작으로 카지노 모니터 ASP를 큰 폭으로 상승시킬 것으로 보인다. 또한 Curved 모니터가 카지노머신의 killer app.으로 작용하면서 추가적인 고객사를 확보하기 어려운 폐쇄적인 시장에서 고객사를 증가시킬 절호의 기회를 잡았다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 5,016억원(+4.2%YoY), 영업이익은 369억원(+128%YoY)를 기록할 것으로 예상한다. 높은 수익성이 짐작되는 Curved모니터 납품이 1/4분기 말부터 이루어졌고 2/4분기부터 온기로 반영되고 있어 당사 영업이익 추정은 오히려 보수적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,950 | 16,000 | 13,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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