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[투데이리포트]토비스, "Curved LCD..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 토비스(051360)에 대해 "Curved LCD 모니터 매출 확대 지속 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 토비스(051360)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1,328억원 (+9.1%, YoY), 영업이익 103억원(+30.7%, YoY)을 기록할 전망이다. 수익성이 뛰어난 40인치 Curved LCD 모니터 공급에 의해 1분기에 이어 2분기에도 실적 개선세가 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 매출액은 5,209억원(+8.2%), 영업이익은 381억원(+135.3%)을 기록할 전망으로 Cuved LCD 판매 비중 증가 및 휴대폰 부품 매출 확대에 따른 영업이익의 대폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 부품 사업부의 경우 LG의 중저가 스마트폰 수량 증가에 따른 LCM, 터치패널의 실적 개선이 예상된다. 올해부터 동사가 생산하는 터치 패널에 강화유리를 내재화 시켜 제조원가를 낮출 수 있기 때문에 영업이익률 개선을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,700 | 17,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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