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[투데이리포트]토비스, "2015년 예상 실..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 토비스(051360)에 대해 "2015년 예상 실적 기준 PER 5.9배로 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 토비스(051360)에 대해 "카지노용 모니터 사업부 매출액은 2분기에 전분기대비 10% 증가할 것으로 예상되고, 디스플레이 화면에만 적용되던 오목 Curved 모니터가 2분기부터 시각 효과를 위한 볼록 Curved 모니터로 슬롯머신 상단에 새롭게 적용되어 ASP가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "최근 주가 하락은 경쟁사인 코텍이 2분기부터 호주 슬롯머신 업체인 Aristocrat에 Curved 모니터를 공급한다는 소식 때문인 것으로 파악된다. 코텍과 동사는 서로 공급하는 고객사가 다르기 때문에 동사의 공급물량이 감소할 우려는 낮다"라고 밝혔다. 한편 "Curved 모니터 시장은 상대방의 점유율을 뺏어와야 하는 한정된 시장이 아니라 성장 초기단계 시장으로 Curved 모니터 시장 확대에 따라 두 회사가 같이 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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