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[투데이리포트]인터플렉스, "애플 아이폰X 출시…" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 356 2017/10/10 12:55

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대신증권에서 10일 인터플렉스(051370)에 대해 "애플 아이폰X 출시의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "애플 아이폰X 출시 지연 배경은 R/F PCB 보다 다른 분야의 수율 지연으로 판단. 또한 경쟁사대비 R/F PCB 공급은 2개 제품인 동시에 2018년까지 진입장벽(삼성디스플레이가 독점적인 공급) 존재, 경쟁사의 공급능력 한계로 2018년 최고 해를 보낼 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "애플 아이폰X 판매 부진 및 스마트폰 시장의 성장 둔화로 예상대비 판매량이 약화될 경우에 단기적인 부담은 존재. 그러나 2018년 실적대비 밸류에이션 매력도 및 경쟁사대비 애플 내 높은 점유율을 감안하면 2018년 실적의 추가 상향 가능성이 더 높다고 판단. 단기보다 중장기 관점에서 비중 확대가 필요한 시점으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2017년 3분기(연결)에 종전 추정치를 상회한 깜작 실적이 전망된다. 매출은 2,928억원으로 60%(yoy), 168%(qoq) 증가, 영업이익은 343억원으로 상반기 적자(199억원)을 상쇄, 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 62,400 70,000 52,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171010 매수(유지) 65,000
20170816 매수(유지) 55,000
20170623 매수(유지) 50,000
20170320 매수(유지) 40,000
20170206 매수 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171010 대신증권 매수(유지) 65,000
20170919 NH투자증권 매수(유지) 70,000
20170918 교보증권 매수(유지) 70,000
20170811 키움증권 매수(유지) 52,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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