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[투데이리포트]인터플렉스, "세계의 FPCB 공..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 인터플렉스(051370)에 대해 "세계의 FPCB 공장으로 성장 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사는 2013년에도 FPCB만으로 연간 매출 1조원을 돌파하며 가파른 성장세를 지속할 전망이다. 일본과 대만의 경쟁업체들은 고객사 구조가 Apple 향으로 편중되어 있기 때문에 Apple 향 물동 변화에 따라 가동률과 실적 변동성이 증가할 우려가 존재하지만 동사는 오히려 차별화된 거래선을 보유한 상태에서도 해외 거래선 추가 및 매출 확대가 계속되고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기에는 SMT(Surface Mounting Technology, 표면실장기술) 매출 비중이 3분기 25%에서 30%까지 늘어났음에도 불구하고 3분기 대비 특별한 일회성 비용 지출이 발생하지 않음에 따라 영업이익률이 7.7%까지 회복되며 영업이익 229억원 (QoQ +138.1%)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기부터 신규 매출이 발생될 것으로 기대되었던 플렉서블 디스플레이 터치패널 사업은 고객사의 신규모델 출시 일정을 고려하여 내년 2분기 이후로 지연될 것으로 예상되나 동제품이 여전히 고객사의 디스플레이 차별화의 핵심 Solution이라는 점에서 동사의 신사업 진출 기대감은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 83,846 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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