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[투데이리포트]인터플렉스, "재도약을 기다린다..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 29일 인터플렉스(051370)에 대해 "재도약을 기다린다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "아직 매수 전환 시점이 아니라고 판단하는 이유는 주가 수준이 악재를 충분히 반영하고 있지 않다고 판단되며, catalyst들이 반영되는 긍정적인 시나리오가 실현될 정황이 아직은 부족하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "여전히 국내 최대 규모의 FPCB 생산 시설을 보유하며 삼성과 애플 내 입지가 굳건하다는 점을 주지하여야 한다. 2분기 이후로는 가동률 회복, 고객사의 경쟁력 강화, unbreakable display를 통한 터치 사업의 기대감 반영 등 긍정적인 catalyst가 기다리고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 가동률의 회복과 함께 턴어라운드가 가능할 것으로 보인다. 두 고객사 모두 플래그십 모델용 FPCB 주문이 시작되고 갤럭시노트 8.0용 디지타이저의 출하도 본격화 될 것이기 때문이다. 이에 따라 2분기 매출액은 전분기 대비 21.6% 상승한 2,449억원으로 흑자 전환의 가능성도 엿보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원까지 높아졌다가 2013년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 58,000 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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