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[투데이리포트]인터플렉스, "모든 업황에 강하다..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 인터플렉스(051370)에 대해 "모든 업황에 강하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "가동률 하락 및 높은 SMT비중으로 -4.3%의 영업적자를 기록하며 부진했던 1분기 대비 놀라운 수익성 개선세를 나타냈던 이유로는 삼성전자 플래그십 제품향 매출 확대로 인한 가동률 상승, SMT 매출 비중 하락 (25% → 15%) TSP사업의 BEP 매출 달성을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 3분기에도 삼성전자의 Galaxy S4 효과가 이어지고, 동사의 FPCB가 다수 탑재된 신규 플래그십 제품 출시가 예상됨에 따라 2분기 평균 90% 수준이었던 가동률은 추가적으로 상승할 것으로 예상되며, 해외 전략 거래선의 신제품 출시 시점에 따라 가동률이 최대치에 도달하는 시점은 앞당겨질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 선제적인 Capa 확대와 앞선 공정 기술력을 바탕으로 한 강한 체력이 실적 개선으로 이어지고 있는 것으로 판단하며, 해외 거래선들의 신제품 출시가 이어지는 하반기에는 매출액과 영업이익 규모 면에서 재차 사상 최대치를 경신할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 82,000원까지 높아졌다가 2013년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,091 | 71,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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