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[투데이리포트]인터플렉스, "오랫동안 기다려온 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 12일 인터플렉스(051370)에 대해 "오랫동안 기다려온 낭보(朗報)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "S社의 전략 스마트폰 신모델용 FPCB도 공급 예정되어 있으며 단가가 높은 일부 아이템은 단독 벤더로서 초도 공급할 전망이어서 SMT 매출비중의 증가에도 수익성의 추가적인 개선이 가능할 것으로 기대된다."라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 2분기 매출액이 기대치를 하회하였음에도 수익성이 개선된 이유는 SMT 매출비중이 높고 신모델 투입이 없어 단가 인하가 심화된 A社용 FPCB 매출이 급격하게 축소되었고 글로벌 전개가 시작된 S社의 플래그쉽 스마트폰 신모델용 매출이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기에 양대 스마트폰 브랜드용 FPCB의 출하량 증가가 지속되며 분기 매출액은 3천억원을 상회할 전망이다. 3분기에는 A社의 프리미엄급 스마트폰과 태블릿PC 신모델용 FPCB의 출하가 시작될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 51,000원까지 내려갔다가 2012년10월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,091 | 71,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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