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[투데이리포트]인터플렉스, "또 한번의 서프라이..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 인터플렉스(051370)에 대해 "또 한번의 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "애플에 납품하는 동사는 대다수 삼성전자향 부품주와는 차별화된 행보를 보일 것으로 전망된다. 스마트폰 시장의 마지막 남은 모멘텀인 중국시장 LTE 확산은 애플로부터 시작될 것이며, 동사도 애플 출하량 증가에 따른 실질적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "전분기 개선된 원가구조가 지속된다고 가정하면 3분기 실적은 애플 물량 증가로 인한 매출증가와 고정비 레버리지 효과에 기인한 이익률 증가가 동시에 달성 가능하다. 3분기 실적은 매출액 2,983억원(QoQ +19%), 영업이익 297억원(QoQ +40%)으로 또 한번의 서프라이즈를 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "12M Fwd EPS의 전분기비 성장률이 마이너스로 돌아선 상반기를 지나, 3분기에는 전분기에 이은 또 한번의 어닝 서프라이즈로 QoQ 61%의 이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,083 | 72,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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