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[투데이리포트]인터플렉스, "어려운 업황 속 견..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 인터플렉스(051370)에 대해 "어려운 업황 속 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 판가가 높은 Multi 및 R/F 제품 위주로 수주가 증가하였고, 해외 주력 거래선향 SMT 매출 비중 증가가 크지 않았기 때문에 전분기 수준의 수익성을 유지하며 243억원 (QoQ +15.2%, YoY +152.5%)의 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이번 3분기에도 신제품 효과가 일부 반영되면서 SMT 비중은 소폭 상승하였으나, 전사 실적에 악영향을 미칠만한 수준은 아니기 때문에 국내 전략 거래선향 신제품 효과와 더불어 양호한 실적이 지속될 것으로 예상된다. 동사는 4분기에 국내외 거래선의 신제품 출시가 이어지면서 작년 4분기에 이어 재차 3천억 수준의 FPCB 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 동사 성장 추세 유지 여부는 TSP 사업에서의 성패에 따라 결정될 가능성이 높기 때문에, 플렉서블 디스플레이 제품 출시 시기와 규모 등은 향후 동사 주가의 주요 동인으로 작용할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 82,000원까지 높아졌다가 2013년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 56,083 | 72,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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