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[투데이리포트]인터플렉스, "실적 성장 잠재력이..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적 성장 잠재력이 높은 FPCB 업체이지만, 올해보다는 내년이 유력 한국증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 본격적인 실적 성장 모멘텀은 2014년이 아닌 2015년이 더 유력하다고 판단된다. 2011~13년에 집행된 대규모 설비투자로 발생한 높은 감가상각비 부담은 내년부터 완화될 전망이고, 동사가 목표로 하는 unbreakable폰 TSP의 양산에 대한 가시성은 여전히 제한적이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에는 국내 고객사의 Flagship 스마트폰향 부품공급이 본격화되는 점에도 불구하고 동사의 영업적자 상태는 그대로 유지되어 72억원의 손실을 기록할 전망이다. 동사의 주력제품인 양면 FPCB 제품군에 대한 단가인하압력은 예상보다 강하게 진행될 것으로 전망되고, 이번 Flagship 모델에서는 홈키/볼륨키/이어잭 등의 FPCB 제품만 공급하는 것으로 추정되어 수익성이 상대적으로 높은 R/F PCB에 대한 노출은 여전히 미미하다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 FPCB 시장의 경쟁이 예상보다 강하게 전개돼 동사의 영업이익은 4분기에나 소폭 흑자전환이 가능하고, 하반기에는 해외 고객사향 물량 증가가 예상됨에도 불구하고 저마진 SMT(Surface Mounting Technology) 매출 비중은 여전히 높을 것"라고 전망했다. |
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