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[투데이리포트]인터플렉스, "실적 turnaro..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적 turnaround는 예상보다 빨라졌지만 동사 주가는 여전히 고평가 상태 한국증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "높은 감가상각비 부담은 2016년에 420억원으로 대폭 감소되어 영업이익에 본격 기여할 전망이고, 동사의 2015년 연간 예상실적 기준으로 동사의 PER은 휴대폰부품 업종대비 현저히 높은 수준인 점이 여전히 부담스럽다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외 고객사 물량의 순증가보다 해외 고객사내 점유율이 증가하거나, 저마진 SMT(Surface Mounting Technology) 공정에서 큰 폭의 비용절감 요인이 발생하거나, 국내 고객사의 unbreakable display를 장착한 스마트폰이 본격적으로 양산되어 동사의 TSP 이익기여도가 높아지기 전까지는 동사에 대한 보수적 투자전략을 여전히 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "2011~13년에 집행된 대규모 설비투자로 발생한 높은 감가상각비 부담은 2015년말부터 본격적으로 축소될 전망이고, 국내 FPCB업체들의 capa 증설은 2014년에도 지속된 만큼 국내 FPCB 시장의 경쟁은 당분간 강하게 전개될 전망이기 때문에 본격적인 실적 성장 모멘텀은 2016년에 본격 발생할 것"라고 전망했다. |
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