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[투데이리포트]인터플렉스, "끝나지 않은 이야기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 인터플렉스(051370)에 대해 "끝나지 않은 이야기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "향후 전방시장의 판매 성적에 따른 주가 변동성은 감내해야겠지만, 펀더멘털 회복의 방향성에 대한 생각은 확고하다. 주체와 시기의 불확실성 때문에 회복이 주가나 이익 추정치에 추가 반영되고 있지 않지만 향후 점진적으로 반영될 것이다. 중요한 것은 기업이 장기적인 회복 사이클에 있다라는 전제 아래 투자 전략을 세워야 한다는 점"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사가 판단하는 동사의 가동률 증가는 중저가 플랫폼 강화, 일부 국내 경쟁사의 경쟁력 약화, 글로벌 FPCB산업의 공급능력 정체, 중국 업체들의 하이엔드 FPCB 수요 증가에 기반한 구조적인 회복이 근거"라고 밝혔다. 한편 "30개 수준으로 알려진 국내 FPCB 업체들의 의미있는 구조조정은 아직 포착되고 있지 않다. 그러나 연 매출 1,000억원 이상 규모의 8-10개 회사 중 일부 업체들의 경쟁력과 가동률 악화가 눈에 띈다. 2015년 하반기에는 좀더 의미있는 통합이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,375 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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