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[투데이리포트]인터플렉스, "16년 영업이익은 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 인터플렉스(051370)에 대해 "16년 영업이익은 257억원으로 흑자전환 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "16년 1분기에 갤럭시S7 조기 출시 가능성이 높다고 판단된다. 비수기인 1분기에 매출 증가로 가동율 확대, 감가상각비의 본격적인 감소 영향으로 영업이익은 27억원으로 흑자 전환이(qoq / yoy) 예상된다. 상반기보다 하반기에 성수기(갤럭시노트에 디지타이저 단독으로 공급, 애플의 신모델 출시)로 진입하는 관계로 하반기의 이익 개선이 강할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "듀얼 카메라모듈 및 폴더폰의 등장은 연성PCB 업체에 새로운 성장 기회(매출 증가)를 줄 전망. 동시에 연성PCB 시장이 지난 3년 동안 공급과잉 영향으로 16년 시장 재편 가능성, 자율적인 공급능력 감소 노력으로 저가 경쟁 지양, 적정 수준의 물량 확보가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 전체 매출과 영업이익은 6,664억원, 257억원으로 전년대비 26.7% 증가, 흑자전환될 것으로 추정된다. 특히 16년 1분기 매출은 1,400억원으로 전년동기대비 25.2% 증가, 상반기 매출(2,869억원)은 전년동기대비 40% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,333 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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