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[투데이리포트]영우통신, "만년 기대주에서 통..."BUY_유화
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| 유화증권은 26일 영우통신(051390)에 대해 "만년 기대주에서 통신장비 주역으로 발돋움"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 영우통신(051390)에 대해 "하반기 영업실적 개선을 전망하는 주요원인은 스마트폰 가입자 증가에 따른 이통사의 CAPEX 확대 영향으로 국내향 매출이 급성장하고 있다는 점, 4분기 태블릿 PC 출시에 따라 이 같은 추세가 더욱 가속화될 것으로 전망된다는 점 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 KDDI의 중계기 단독 공급업체로 안정적인 성장과 더불어 최근 거래선 다변화를 통해 추가 성장을 준비 중이다. 동사는 올 3분기부터 일본 제1이동통신 사업자인 NTT Docomo향 인빌딩 장비를 10억원 규모 수주했으며, 향후 LTE 통합 중계기 공급 등이 예정되어 있어 성장성 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "KT는 10월 1일부터 기존에 수도권에서만 서비스되던 WiBro 서비스를 부산, 대구, 광주, 대전, 울산 등 5대 광역시와 경부, 중부, 호남, 영동 고속도로까지로 확대하기로 결정했다. WiBro 전국망 구축으로 동사에 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,700원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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