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[투데이리포트]나라엠앤디, "실적 개선과 저 P..."매수_유화

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평민

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조회 614 2007/04/30 10:59

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유화증권은 30일 나라엠앤디(051490)에 대해 "실적 개선과 저 PBR의 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700원을 내놓았다. 유화증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 나라엠앤디(051490)에 대해 "동사는 LG전자에서 분사한 기업의 특성 상, LG전자로의 디스플레이 및 가전 금형 매출 비중이 높았으나, 점차 자동차 금형 매출 및 해외직수출을 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "국내외 금형시장은 날로 경쟁이 치열해 지고 있으며, 더욱이 원자재, 인건비 상승과 환율하락 등의 요인으로 인해 채산성 확보가 여의치 않은 실정이므로 오랜 기술노하우, 고급 인력을 바탕으로 적극적인 시설투자와 기술개발로 고부가가치화 금형으로의 전환이 필요하며, 포화 상태의 내수 시장보다는 해외시장의 정밀, 고급 프레스 금형 시장을 적극 공략하는 마케팅 전략을 구사하고 있는 추세이다"라고 밝혔다. 한편 "실제로 미국 자동차부품 금형업체 등과 입찰경쟁을 할 때 낙찰기업과 탈락기업의 납품단가 차이가 5%~10% 안팎임을 감안하면 현재의 관세가 철폐될 경우 가격경쟁력 제고에 큰 도움이 될 것이라 판단되며, 한미 FTA 국회 비준 및 발효 시기는 1년 이상 걸릴 것으로 예상됨에 따라, 그 효과는 09년부터 본격적으로 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 2,700 2,700 2,700
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070430 매수 2,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070430 유화 매수 2,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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