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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "식재유통 부문은 양..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "식재유통 부문은 양호한 매출 성장세 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "전년 3Q에 추가된 신규 거점(남양주, 용인, 대구)의 매출 증가에 힘입어 유통선진화 부문 매출이 67% 성장했다. 전체 식재유통 매출은 6% 증가하여 성장세가 낮아진 것처럼 보이나 이는 일부 도매유통 매출(300억원)의 순액기표에 따른 것으로 기존 기준으로는 13.6%의 높은 성장세를 이어갔다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히 식재유통시장 내 기업형 업체의 점유율이 아직 낮고 외식 경쟁력 강화를 위해 산업 내에서 유통단계 축소, 규모의 경제, 효율화에 대한 니즈가 확대됨에 따라 동사의 유통선진화 부문의 높은 성장세가 장기적으로 이어질 전망이다. 시간이 갈수록 원가절감과 PB제품 수익성 제고, 인력재배치 등 관리 수준 향상에 따른 이익률 개선 효과도 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 700억원 규모의 영구후순위 전환사채 발행을 결정했다. 주가의 큰 희석 부담없이 유통선진화 및 해외 M&A를 위한 투자 자금을 확보하게 되어 긍정적으로 판단한다. 전환시 주식수 증가는 14.8%인데, 할증 발행(전환가 43,757원)이며, 유상증자와 달리 점진적 희석으로 주가에 대한 부담도 낮을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,833 | 51,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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