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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "식자재 유통 선진화..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 21일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "식자재 유통 선진화의 선두주자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대신증권 박주희, 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "국내 식자재 유통 시장이 성장 초기에 머물러있고 동사의 시장점유율이 계속해서 상승할 수 있다는 점에서 장기 성장성 역시 부각될 수 있다. 손익 개선 및 해외 사업부문에 대한 기대감이 반영될 경우 목표 주가의 추가 상승도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "미국 식자재 1위 업체인 SYSCO의 경우 국내 식자재 유통 업체들의 벤치마크 대상으로 꼽히고 있다. 특히 B2B 시장, 그 중에서도 레스토랑 대상의 C&D(Cash&Delivery)를 주력사업으로 하고 있어 CJ프레시웨이와 유사하다. 향후 CJ프레시웨이 주가의 추가 상승을 예측하기 위해서 SYSCO의 사례분석이 유용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터는 동사가 진행 중인 구매 통합 작업 등의 프로세스 개선이 이익률 상승으로 이어지면서 본격적인 효과를 기대해 볼 수 있다. 그동안 외형성장에 주력하면서 상대적으로 손익이 부진하다는 평가를 받아왔으나 올해부터는 성장과 내실을 모두 갖추면서 본격적인 이익 상승의 시기로 돌입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 46,833 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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