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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "향후 3년간 영업이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "향후 3년간 영업이익 CAGR 33.7% 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 B2B 식자재 유통 시장의 No.1 업체로서 경쟁업체와는 다른 차별적인 구조적 성장을 이룰 것으로 전망된다. 프레시원向 매출은 향후 3년 간 CAGR 44.4% 성장하며 동사의 전체 외형성장을 견인할 것이다. 규모의 경제 시현으로 이익률도 점차적으로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 매출액을 4,706억원(+9.8%, YoY), 영업이익은 60억원(-28.1%, YoY)으로 추정한다. 수입산 물량에 대한 회계기준 변경 효과를 제거할 경우, 2분기 매출액은 4,830억원으로 추정되어 시장 기대치를 만족시킬 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년 간 CAGR 17.2%/33.7%로 예상되는 동사의 매출 및 영업이익 성장세를 감안하면, 최근 실적부진으로 의한 주가조정 시기는 좋은 매수 기회를 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,500 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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