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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "2Q부터 마진 회복..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2Q부터 마진 회복 시작 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "수익성 높은 기업형 외식/급식 경로로의 식자재 매출 증가, 전년에 손실이 컸던 축산물 취급규모 축소, 전반적인 비수익 거래선 정리와 비용효율화 노력, 국내외 식품원재료비 하락 등 외형확대 보다는 내실다지기의 효과가 나타나는 것이 마진 회복요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "축산물 취급 축소와 매출인식 변경(취급고가 아닌 수수료 기준)으로 원료 및 1차도매 부문 매출 감소세는 이어지겠으나, 2분기의 이익 회복 요인들이 하반기에도 이어질 전망이다. 특히, 전년 100억원 이상 적자 요인이었던 축산물은 품목과 거래선 정리, 돈육가 회복 등으로 더 이상 손실이 발생하지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "원료 및 1차도매 부문 조정이 마무리되고 유통선진화(프레시원) 매출의 꾸준한 성장이 예상되기 때문에 ’15년부터는 매출이 다시 성장세로 돌아설 전망. ’14년에는 주춤했던 해외사업도 ’15년부터 다시 활발해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 43,000원까지 높아졌다가 2014년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 36,200 | 41,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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