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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "드디어 수익성 회복..."_NH
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| ◆ Report briefing 드디어 수익성 회복이란 과실을 따먹다 NH증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사의 2Q14 매출액은 도매사업의 거래방식 변경과 부진한 거래처 정리 등으로 전년동기대비 10.6% 감소한 반면, 수익구조개선과 식재료 가격 안정에 따라 매출이익률이 큰 폭으로 개선되면서 (+4.9%p YoY) 영업이익이 급증했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "고무적인 것은 수익성이 낮은 1차 도매부문 매출비중이 11년 41.1% --> 2Q14 15.2%로 하락한 점이다. 13년 축산관련 재고자산 손실이 117억원 발생하여 수익구조 개선을 위한 사업모델을 재정비해 부실거래처 디마케팅과 거래방식 변경을 통해 수익성을 회복할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "1차 도매부문의 조정으로 매출액 감소는 불가피하나, 그만큼 체질 개선이 이루어지고 있기 때문에 15년부터는 매출이 다시 정상화될 것으로 기대된다. 이에 따라 현재 PER 32.6배는 향후 빠르게 합리화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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