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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "기업가치 상승은 이..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 18일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "기업가치 상승은 이제부터 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2015년은 동사의 매출액과 영업이익이 동반으로 성장하는 구간이 될 전망인데, 이유는 소규모 거점유통망 출점이 재개될 것으로 보이고, 주요 거점 연결실적 반영과 경쟁력 확대에 따른 점유율 증가로 주요 유통경로 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기 실적 개선추세는 3분기에도 이어질 전망이다. 그러한 이유는 저마진 사업부 정리가 마무리되면서 외형 및 수익성이 동시에 개선될 것으로 보이고, 경쟁력 확대에 따라 외식경로 수주가 이어지고 있으며, 유통선진화 안착이 이어지면서 재차 성장할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 수익성 개선을 위한 전사적 노력과 구조적 재편을 통해 마진율이 회복되고 있어 긍정적인 영업실적이 이어질 전망이다. 이에 현 시점에 반드시 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,375 | 54,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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