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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "외식/급식 유통 부..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "외식/급식 유통 부문의 매출 성장세 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "3분기 식자재 유통을 부문별로 살펴보면, 1차 도매 및 원료 부문의 매출은 저수익 도매(도매상들에게 축산물 등을 대량으로 공급)부문 매출의 의도적 감소로 인해 전년대비 33% 감소하였으나, 외식/급식 유통 부문과 중소제휴 부문의 매출이 각각 전년대비 17%, 18% 증가하며 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기업형 자영업자의 증가라는 사회적 변화에 적합한 외식/급식 유통 부문의 전년대비 매출 성장성이 매분기 강화되고 있어 2Q14의 고성장이 일회성이 아님이 드러났고, 경쟁이 치열한 급식부문에서도 수익성 훼손 없이 높은 성장을 달성하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사만의 독특한 사업모델인 중소제휴 부문이 기저효과를 누린데다가, 전분기대비 성장률은 0%에 가깝다고 3분기 성장의 질을 평가절하하기 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,667 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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