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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "비온 뒤 땅이 더 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "비온 뒤 땅이 더 굳어졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "작년 대규모 재고 손실 발생으로 올해는 전 사업부에서 재고 및 원가 관리 강화와 저수익 거래처 정리 등 내실 다지기에 집중했다. 또한 올해부터 지속적으로 이루어진 신규 고수익 거래처 증가로 2015년에도 높은 이익 성장을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 1.4% 증가한 4,534억원, 영업이익은 9,500.0% 증가한 96억원을 기록했다. 수익성 좋은 사업부의 매출 증가 및 적자 거래처 구조조정으로 매출원가율이 전년 동기 대비 4.8%p나 하락했다. 인건비 증가(+23.6%, YoY) 등으로 판관비율은 상승했으나 이는 영업 인력 강화를 위한 투자의 개념으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "호실적은 4분기에도 지속 가능하다. 대형 프랜차이즈 등 고수익 거래처 증가로 외식/급식 유통 사업부 매출액은 전년 동기 대비 11.6% 증가할 전망이다. 중소제휴(프레시원 向) 매출액 또한 지속적인 참여 업체 증가로 전년 동기 대비 15.9% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,333 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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