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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "메르스 영향 받았지..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "메르스 영향 받았지만, 그래도 괜찮은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2분기는 메르스의 영향으로 B2C 영업을 하는 외식/급식유통 및 프레시원향, 단체급식 부문에서 성장률이 소폭 둔화될 것으로 전망하지만, 매출처가 지속적으로 증가하고, 동사의 중장기 성장 드라이브인 프레시원의 수익성이 개선되는 모습은 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "매년 해외법인에서 약 400억원 규모의 매출을 기록하고 있는데, 2016년부터는 본격적인 해외 식자재유통 진출로 해외에서도 외형이 큰 폭 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 2.11조원, 영업이익 330억원으로 각각 17.5%yoy, 20.9%yoy 성장할 전망. 동사의 중장기 성장동력은 프리시원이나 단기적으로는 외식/급식유통, 단체급식이 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 65,000 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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