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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "다시 찾아온 매수 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 227 2015/06/30 10:13

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하나대투증권은 30일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "다시 찾아온 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 11.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "메르스 영향에도 불구하고 견조한 신규 수주 확대에 기인한 견조한 실적이 기대된다. 2분기에도 중소형 프렌차이즈 수주에 집중하면서 탑라인 성장과 마진 개선의 선순환이 이루어지고 있는 것으로 파악된다. 고객사 수주가 지속적으로 증가하고 있는 만큼 메르스 영향이 제거되는 3분기는 호실적이 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "수급 이슈(전환사채 45만주 청구)는 마무리 되었으며 펀더멘탈은 여전히 견고하다. 규모의 경제에 기반한 식자재 시장에서의 독보적인 성장세가 긍정적이다. 키즈 및 실버 시장에서도 저변을 확대하고 있는 것으로 파악되어 향후 시장 지배력은 더욱 강화될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "프레시원도 3분기 흑자전환 하면서 전사 이익 개선에 기여할 것으로 전망한다. 실적 개선 가시성 높은 만큼 밸류에이션은 빠르게 완화될 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 66,167 72,000 58,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150630 매수 67,000
20150504 매수 60,000
20150206 매수 56,000
20150113 매수 56,000
20141210 매수 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150630 하나대투 매수 67,000
20150625 유진 매수(유지) 72,000
20150529 현대 매수(신규) 70,000
20150504 삼성 HOLD 58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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