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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "식자재 유통이 끌고..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "식자재 유통이 끌고, 급식이 밀고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "식자재 부문의 고성장은 밸류에이션 확대 요인이라는 판단이다. 급식 부문의 매출 비중 변화 없이도 연결기준 매출이익률과 영업이익률이 각각 0.9%p, 0.2%p 상승했다는 점은 식자재유통 부문도 규모의 경제를 누리고 있다는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 외식급식 유통 매출이 워커힐, 파크하야트, 드롭탑, 블랙스톤 등의 거래처로부터 신규로 수주하며 11.5% 증가하였고, 프레시원 유통 매출은 지분법 대상이었던 7개 법인을 연결 편입하여 34.7% 증가하였으며, 사업모델 재정비로 인한 기저효과를 누린 1차 상품 도매 및 원료유통 부문도 전년대비 34.4% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "식자재유통 부문 중 외식, 급식처로의 유통은 2분기부터는 낮지 않고, 메르스 등의 이슈로 외식업 환경이 양호하지 않았음에도 11.5% 성장한 것이 향후 3개 분기 연속 높은 성장을 예상케 하는 원인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 75,000 | 90,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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