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하이투자증권에서 6일 LG화학(051910)에 대해 "LGES 지분 감소, 자회사 할인 감안해도 너무 싸지 않나요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "ESS 충당금 반영에 따른 2 분기 실적 부진은 다소 아쉬운 부분이나, 하반기 이익 개선에 대한 기대감은 여전히 유효함. 일회성 비용 소멸 뿐 아니라, 상반기 중대형 전지 부진을 야기한 차량용 반도체 공급 숏티지가 2 분기 기점으로 완화되며 OEM 업체들의 생산 및 동사 중대형전지 출하 또한 빠르게 정상화될 것으로 기대됨. LGES 상장 후 보유 지분율 하락, 동사와 LGES 간의 수급 이동 등을 감안하더라도 현재 동사는 너무 저평가되어 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2 분기 영업이익은 1 조 627 억원(-24.5%QoQ, +85.9%YoY)으로 컨센서스 1조 2,299억원을 하회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 1,300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 1,300,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.01.04 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.30 목표가 1,300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.30 목표가 1,310,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.06.04 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권