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삼성증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 "1Q22 review - 어려운 업황에서 돋보이는 이익 창출능력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "최근 화학산업 수요 위축으로 인한 국내외Peer multiple 하향을 반영하여 SOTP 밸류에이션상 목표주가를 3% 하향(70만원→68만원). 최대 이익창출원인 석유화학 사업의 수익성 감소는 첨단소재 및 배터리 사업의 개선에 일부 상쇄될 전망. 특히 예상보다 강할 1H22 실적과 최근 동사의 주가 약세로 밸류에이션 매력은 보다 부각"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1Q 영업이익은 1조 240억원으로 컨센서스(+14%) 상회. 첨단소재 및 배터리 부문이 당사 추정치 및 컨센서스를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 1,250,000원까지 높아졌다가 2022년4월 680,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 680,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 980,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 543,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 680,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 810,000 투자의견 BUY

- 2022.01.03 목표가 830,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 680,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권