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[투데이리포트]LG화학, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 75 2022/07/12 09:28

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한국투자증권에서 12일 LG화학(051910)에 대해 "2Q22 Preview: 이제는 첨단소재로 차별화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 740,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 부문은 1분기와 유사하게 전반적인 시황에 비해서는 선방했지만 유가 상승과 수요 둔화 탓에 시장 예상보다 부진할 전망. 주요 제품인 PE/PP, ABS, PVC 스프레드 모두 하락. 대신 첨단소재에서 출하량과 ASP 모두 기대 이상으로 개선되며 만회할 것. 원재료 상승분을 제품가격에 전가하고 있으며 2분기에는 일부 래깅효과가 더해짐. 이에 따라 첨단소재 사업은 2분기 사상 최대 매출과 영업이익을 당설할 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액은 전분기대비 14% 증가한 13.2조원, 영업이익은 15% 감소한 8,720억원(컨센서스 5% 하회)으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 1,160,000원까지 높아졌다가 2022년4월 740,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 740,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 740,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 980,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.12 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 740,000 투자의견 BUY

- 2022.04.19 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 970,000 투자의견 BUY

- 2022.01.19 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.12 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.11 목표가 660,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.07 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.06 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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