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[투데이리포트]LG화학, "2Q22 revie…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 622 2022/08/02 08:07

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삼성증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 "2Q22 review - 양극재 사업의 초고속 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "중국 경기둔화로 화학 수익성은 빠르게 하락하지만, 양극재 및 배터리 실적 개선세가 이를 상쇄할 것. 특히 Valuation multiple이 낮은 이익(석유화학)이 감소하고, Multiple이 높은 이익(양극재)이 증가"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q22 영업이익은 8,785억원(-14%QoQ)으로 컨센서스(9,140억원/-4%)에 부합. 석유화학 부문 영업이익은 5,130억원(-19%QoQ)으로, 주요 제품 스프레드 하락으로 인해 이익 감소"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 1,100,000원까지 높아졌다가 2022년7월 670,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 710,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 710,000 투자의견 BUY

- 2022.07.01 목표가 670,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 680,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 700,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 760,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.28 목표가 780,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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