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[투데이리포트]SNH, "2분기에 이어 3분..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 135 2007/10/31 08:28

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한국증권은 31일 SNH(051980)에 대해 "2분기에 이어 3분기 실적도 Surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 한국증권 박정근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 SNH(051980)에 대해 "올해 들어 KT 의 FTTH 망 구축에 대한 투자확대 및 3G 이동통신서비스의 개시에 따른 광전송장비(WDM)의 수요가 크게 증가하면서 매 분기 실적이 크게 호전되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실적이 크게 호전되고 있음에도 현 주가는 올해 및 내년 예상실적 기준 P/E 5.2 배, 6.3 배 수준으로 크게 할인되어 거래되고 있는 것은 KT 의존도가 절대적인 가운데 KT 의 투자계획에 따라 실적편차가 큰 사업구조를 보유하고 있어 내년 이후에도 호전된 실적을 기록할 수 있을지에 대한 불확실성, 영업이익률이 40% 이상으로 향후 단가인하에 대한 우려, 단일품목, 단일 거래선 등에 따른 사업 리스크 때문"라고 밝혔다. 한편 "2007년 매출액은 전년대비 58.5% 증가한 525.1억원, 영업이익은 84.8% 증가한 219.5억원, 순이익은 126.1% 증가한 191.7억원으로 기존 추정치를 크게 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,000 8,000 8,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071031 매수(유지) 8,000
20070718 매수 6,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071031 한국 매수(유지) 8,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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