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[투데이리포트]SNH, "어둠속에서 빛나는 ..."매수_유화

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평민

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조회 459 2008/07/28 16:45

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유화증권은 28일 SNH(051980)에 대해 "어둠속에서 빛나는 보석을 찾다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 SNH(051980)에 대해 "동사의 주력 매출처인 KT의 ‘08년 CAPEX 투자는 2조 6,000억원으로 세부내역을 살펴보면 MegaTV 2,800억원, WiBro 1,200억원, SoIP 540억원, 차세대백본망 6,800억원 FTTH 2,800억원으로 구성된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "KT는 올해 FTTH의 보급율 확대, 차세대 백본망 고도화 등의 인프라 구축에 집중투자 계획을 가지고 있기 때문에 동사의 매출성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 광통신 네트워크 솔루션은 기존 광선로를 재포설 할 필요 없이 1라인에 40배의 증폭된 신호전송이 가능하여 통신사업자의 구축비용과 시간절감이 가능한 제품으로서 KT의 기간망 투자 확대에 따라 매출성장이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 8,450 8,500 8,400
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080728 매수 8,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080728 유화 매수 8,500
20080508 동양 매수(신규) 8,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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