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[투데이리포트]SNH, "지금 매수해야 하는..."매수(신규)_동부

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평민

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조회 278 2009/06/24 08:52

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동부증권은 24일 SNH(051980)에 대해 "지금 매수해야 하는 종목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동부증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





동부증권은 SNH(051980)에 대해 "동사는 국내 유일의 고사양급 Back-Bone 장비업체로 올해 하반기부터 제품라인업 확충과 매출처 다변화를 통해 연간 400억원 이상의 추가매출이 가능할 것으로 판단되며 2010년 100% 이상의 EPS 증가가 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 주력제품인 OADM장비는 고사양급 Back-Bone장비로 국내 통신장비 업체 중에는 생산 가능한 업체가 없으며 경쟁사인 해외 Major 통신장비업체들과 비교해도 30 ~ 40% 저렴한 가격과 실시간 Maintenance가 가능하다는 점에서 경쟁력이 충분하기 때문에 매출의 연속성이 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 수도권지역 KT향 MSPP장비를 수주하였으며 4분기부터 케일블 방송사업자에게 디지털데이타 전송장비를 납품할 전망인데, 이는 연간 400억원 이상의 추가매출을 발생시킬 수 있어 실적 Level Up 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090624 매수(신규) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090624 동부 매수(신규) 12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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