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[투데이리포트]SNH, "마지막 악재가 해소..."매수(유지)_동부

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평민

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조회 223 2009/07/22 11:27

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동부증권은 22일 SNH(051980)에 대해 "마지막 악재가 해소되고…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동부증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 147.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





동부증권은 SNH(051980)에 대해 "동사의 2Q09E 실적은 마지막 악재이며 이번 분기실적 발표가 향후 주가흐름에 악재로 작용하기 보단 마지막 악재 해소라는 측면에서 향후 주가흐름은 긍정적일 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "과거 동사는 매출에 대부분이 KT에 치중되어 있고 단일품목이라는 'Risk'가 있었으나 올해 3분기부터 MSPP 수주가 가시화되며 단일품목에 대한 'Risk'가 제거될 것으로 판단되며 4분기부터 케이블향 매출이 추가되며 단일매출처 'Risk'도 해소될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "케이블향 신규매출처에 단일제품 탈피라는 점도 긍정적이나 현재 국내 통신사와 납품계약을 위해 제품 시험에 들어갔다는 점도 향후 추가매출 가능성을 높이고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090722 매수(유지) 12,000
20090624 매수(신규) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090722 동부 매수(유지) 12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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