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[투데이리포트]SNH, "장기 매수에 나설 ..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 260 2010/02/24 10:00

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NH증권은 24일 SNH(051980)에 대해 "장기 매수에 나설 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다.

NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 -35.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 SNH(051980)에 대해 "MSPP(Multi-Service Provisioning Platform) 장비가 2008년 상반기 BMT(제품성능시험)를 통과한 상태인 데다 신제품 공급에 따른 납품 가격 인상이 예상되어 늦어도 2010년에는 매출 발생과 동시에 마진 확보가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "KT가 2010년 상반기에도 백본망 투자를 재개할지 장담할 수는 없는 상황이고, MSPP의 경우엔 최근 업체간 경쟁이 치열한 상황이라 마진을 확보하기 어려운 상태이기 때문에 동사의 단기 실적 호전을 장담하긴 어려운 상황"라고 밝혔다.

한편 "최근 몇 년간 제품 개발 실적이 업계 내에서 가장 우수한 데다 KT와의 개발, 영업적인 유대 관계가 좋고 A/S 대응 능력이 뛰어나 여타 경쟁업체 대비 장기적인 성장 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 4,500 4,500 4,500
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100224 매수(유지) 4,500
20090814 매수(신규) 7,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100224 NH 매수(유지) 4,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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