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[투데이리포트]iMBC, "MBC컨텐츠 독점으..."BUY(INITIATE)_CJ

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평민

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조회 166 2007/05/10 10:23

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CJ증권은 10일 iMBC(052220)에 대해 "MBC컨텐츠 독점으로 안정적 실적증가세 유효 "라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,700원으로 내놓았다. CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 CJ증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 iMBC(052220)에 대해 "1분기 순이익 감소는 전년말 보유 금융상품의 만기교체로 동배당금 수익이 2분기 이후로 이월되었기 때문이며 이는 2분기 이후 영업외수지 개선으로 나타날 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "안정적인 비용구조 속에 경쟁사 대비 상대적으로 양호한 MBC드라마의 라인업과 시청률 호조로 인해 컨텐츠 판매수익과 온라인광고수익의 지속적인 증가가 예상되기 때문에 2분기 이후 하반기에는 동사의 이익모멘텀이 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 3분기 방영예정인 태왕사신기(배용준 주연)의 경우 국내 컨텐츠 판매증가는 물론 일본을 포함한 해외매출 증가를 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(INITIATE) BUY(INITIATE)
목표주가 6,700 6,700 6,700
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070510 BUY(INITIATE) 6,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070510 CJ BUY(INITIATE) 6,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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