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[투데이리포트]iMBC, "채널 다양화로 MB..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 474 2007/06/19 08:38

게시글 내용

 





CJ증권은 19일 iMBC(052220)에 대해 "채널 다양화로 MBC 컨텐츠 수요확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가 6,700원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 iMBC(052220)에 대해 "동사의 2분기 실적은 ‘태왕사신기’의 방영 연기에도 불구하고 MBC 드라마의 양호한 라인업과 시청률 호조로 인해 컨텐츠 판매수익과 온라인광고수익이 지속적인 증가세를 나타낸 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사는 하반기에 현재 보유 중인 현금성자산(300억원 내외)을 활용하여 컨텐츠 제작사(드라마, 게임, 애니메이션 등)의 설립 또는 의미있는 지분출자 등의 구체적인 컨텐츠 확보 전략이 제시될 것"라고 밝혔다. 한편 "신규서비스로 런칭한 PMP 다운로드 서비스와 Global Caption Site(영어, 일어, 중국어의 해외컨텐츠 사업)의 수익기여도도 점진적으로 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,500 7,500 7,500
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070619 매수(유지) 7,500
20070510 BUY(INITIATE) 6,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070619 CJ 매수(유지) 7,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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